To o 8,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Systematycznie rośnie zarówno liczba ubezpieczonych, jak i wartość składki przypisanej brutto.
KLUCZOWE LICZBY:
- 39,8 mld zł dla poszkodowanych w tym:
- 13,1 mld zł w Dziale I (ubezpieczenia na życie, +7,5% r/r)
- 26,8 mld zł w Dziale II (ubezpieczenia majątkowe, +8,8% r/r)
- Na ubezpieczenia Polacy przeznaczyli (składka przypisana brutto) 66 mld zł, w tym:
- 18,3 mld zł z ubezpieczeń na życie (+3,6% r/r)
- 47,6 mld zł z ubezpieczeń majątkowych (+4,6% r/r)
- Ubezpieczyciele ulokowali 109,5 mld zł w obligacjach i innych papierach o stałej kwocie dochodu
- Dodatkowo 21 mld zł ulokowane zostało przez branżę w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu
- Ubezpieczyciele zapłacili 1,7 mld zł podatku dochodowego (+36% r/r)
Ubezpieczenia na życie
Na koniec III kwartału 2025 r. zawartych było 25,4 mln umów ubezpieczenia na życie, w tym ponad 14,2 mln osób było ubezpieczonych w formie grupowej. Ta forma ubezpieczeń cieszy się coraz większą popularnością i r/r ubezpieczonych jest tu o 21% osób więcej. Ta forma ubezpieczeń ma także ponad 5% wzrostu liczonej składką przypisaną brutto.
Składka przypisana brutto w Dziale I wyniosła 18,3 mld zł i była o 3,6% wyższa niż rok wcześniej. Tylko nieznaczny wzrost wynika między innymi z spadku składki przypisanej brutto w kanale bancassurance o ponad 700 mln zł, który historycznie był dla Działu I istotnym kanałem sprzedaży. Oznacza to spadek udziału kanału BA o 4,5p% r/r w Dziale I. Jest spowodowane zmianami wdrożonymi rekomendacjami U. Jest to podobna reakcja, jak podczas wprowadzania innych istotnych zmian prawnych w przeszłości: wprowadzenie rekomendacji U czy interwencji produktowej.
– Zakłady ubezpieczeń mogą odgrywać jeszcze ważniejszą niż dziś rolę w budowaniu długoterminowych oszczędności Polaków. Blisko 10 miliardów złotych aktywów zgromadzonych w IKE, IKZE i PPE za pośrednictwem ubezpieczycieli potwierdza, że produkty oparte na ubezpieczeniu na życie pozostają jednym z najbardziej zaufanych i stabilnych narzędzi akumulacji kapitału. Sektor ubezpieczeniowy pełni przy tym podwójną funkcję: chroni życie i zdrowie klientów, jednocześnie wspierając ich długoterminowe bezpieczeństwo finansowe. Jednocześnie niski poziom penetracji ubezpieczeń na życie w Polsce – zaledwie 0,7% PKB wobec 3,9% średniej unijnej – pokazuje, jak ogromny potencjał rozwojowy nadal przed nami. Aby go uwolnić, niezbędne są stabilne i długofalowe zachęty podatkowe oraz konsekwentna edukacja finansowa. Połączenie innowacyjnych produktów, eksperckiego doradztwa i stymulujących impulsów regulacyjnych może wzmocnić krajowy kapitał emerytalny i zwiększyć odporność finansową przyszłych pokoleń – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU. I dodaje – W tym kontekście cieszy, że ubezpieczyciele finalnie znaleźli się w projekcie ustawy o OKI jako podmioty uprawnione do oferowania tego rozwiązania. Sam projekt wymaga z pewnością dalszego dopracowania i będziemy tu blisko kooperować z MF.
– Polski rynek ubezpieczeń na życie z zainteresowaniem obserwuje inicjatywy takie jak Innovate Poland. Choć skala naszego rynku jest nieporównywalna z francuskim, gdzie ubezpieczyciele dysponują aktywami rzędu 3 bilionów euro, a same inwestycje w ramach planu Tibiego sięgnęły 10 miliardów, to również w Polsce widzimy realną przestrzeń do rozmowy o tym, jak włączyć długoterminowy kapitał ubezpieczeniowy w rozwój innowacji. Naszym naturalnym kierunkiem są inwestycje długoterminowe, które pozwalają pokrywać zobowiązania wobec klientów. Zaangażowanie w finansowanie cyfrowej gospodarki, transformacji energetycznej czy infrastruktury jest dla branży atrakcyjne i spójne z jej misją, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa portfeli inwestycyjnych – co pozostaje priorytetem zarówno dla ubezpieczycieli, jak i regulatora. Aby jednak mobilizacja kapitału na innowacje mogła realnie przyspieszyć, potrzebujemy przede wszystkim zwiększenia bazy długoterminowych oszczędności Polaków. Dlatego od lat wskazujemy na potrzebę stworzenia stabilnych zachęt podatkowych dla oszczędzających na cele emerytalne, bo to nie tylko wzmocni bezpieczeństwo finansowe przyszłych emerytów, ale także istotnie powiększy pulę aktywów, z której część mogłaby zasilić innowacyjne inwestycje – zauważa Piotr Wrzesiński, wiceprezes PIU.
Ubezpieczenia komunikacyjne
Największą część rynku w Dziale II stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. W III kwartale 2025 r.:
- odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły 9,4 mld zł, tj. wzrost wyniósł 6,7% r/r.
- odszkodowania z AC – 6,8 mld zł, wzrost o 7,6% w relacji do analogicznego okresu zeszłego roku.
Wartość szkód wzrosła, jednak widoczny jest również stabilny wzrost składek ubezpieczeniowych. Średnia składka w ubezpieczeniu oc komunikacyjnym wyniosła 553 zł tj. 3,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Średnia szkoda z OC komunikacyjnego wzrosła o 14,0% i na koniec III kwartału 2025 roku wyniosła nieco ponad 12 tys. zł.
Niższe wzrosty w średnich stawkach za polisy OC komunikacyjnym czy AutoCasco wynikają z presji cenowej na rynku. Dodatni wynik techniczny w Grupie 10 to kwestia niższych niż w zeszłym roku częstotliwości szkód w tej grupie.
Inne ubezpieczenia majątkowe
Po III kwartale 2025 wypłaty odszkodowań związanych ubezpieczeniami majątkowymi (Grupa 8 i Grupa 9) wyniosły 4,7 mld zł i jest to wzrost o 11,7% r/r. Wpływ na to miały m.in. wypłaty związane z ubezpieczeniami rolnymi na wiosnę tego roku.
Rozwój ubezpieczeń majątkowych, w tym dużego majątku korporacyjnego, jest uzależniony od cyklu inwestycji w gospodarce. Zakładając, że prognozy makroekonomiczne dla Polski są optymistyczne spodziewamy się, w średnim okresie, rozwoju tej linii ubezpieczeń.
Zysk i podatek
W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2025 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,7 mld zł podatku dochodowego wypracowując w tym czasie ponad 10,5 mld zł zysku netto.
Rok do roku zysk netto wzrósł o 4,8% w Dziale I oraz 40% w Dziale II. Rentowna działalność w branży ubezpieczeniowej to gwarancja silnej pozycji kapitałowej i wysokich wskaźników wypłacalności.
