Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2020-2021

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2020-2021

  • Suma całkowitych składek 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 1,44 biliona € w 2021 r. i wzrosła o 10,4% względem roku 2020.
  • Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2021 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 9,1% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 15,2 mld € w 2021 r. stanowiła 1,1% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Austrii czy Finlandii.
  • W 2021 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Francja (19,3%), Wielka Brytania (8,9%) i Włochy (6,9%).
  • W tym samym okresie tylko Słowacja odnotowała niewielki spadek składki na poziomie 3,2%.

 

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2021 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

  • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2021 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 58,8%.
  • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów, to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
  • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
  • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 68,0% w 2021 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 71,2%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2020-2021

  • Suma składek Działu I 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła 846 mld € w 2021 r. i wzrosła o 14,6% względem roku 2020.
  • Wzrost składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2021 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 6,6% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 4,8 mld € w 2021 r. stanowiła 0,6% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Grecji czy Czechach, ale mniej niż w Austrii czy Portugalii.
  • W 2021 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Irlandia (31,0%), Francja (29,4%), Wielka Brytania (11,0%) oraz Włochy (83%).
  • W tym samym okresie spadki odnotowało 5 krajów, w tym między innymi: Niemcy o 1,1% oraz Holandia o 2,7%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2020-2021

  • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 592 mld € w 2021 r. i wzrosła o 4,9% względem roku 2020.
  • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2021 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 10,4% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 10,3 mld € w 2021 r. stanowiła 1,7% rynku unijnego i zajmowała 10 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Szwecji, Danii, Irlandii czy w Czechach, ale mniej niż w Austrii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
  • W 2021 r., pośród dominujących krajów, Niemcy, Wielka Brytania i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 3,6%, 4,0% i 5,6%.
  • W tym samym okresie tylko dwa kraje odnotowały niewielki spadek składek Działu II, w tym Grecja o 0,3% oraz Słowacja o 3,3%.

 

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2021 r

  • Pięć państw zebrało łącznie 73,6% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2021 r.
  • Wielka Brytania miała 23,5%, a Francja 17,4% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2021 r.
  • Na trzecim miejscu były Niemcy posiadające 16,1% unijnego rynku ubezpieczeń w 2021 r.
  • Te trzy wymienione państwa miały łącznie 56,9% całego rynku Unii Europejskiej w 2021 r
  • Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 11,2%.
  • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 5,4% udziałem w 2021 r.

 

 

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2020-2021

  • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego zdominowany był przez pięć państw posiadających łącznie 77,7% w 2021 r.
  • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio: 28,4% oraz 18,4% w 2021 r.
  • Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 14,5% oraz 10,9%. Składki Niemiec zmalały w 2021 r. w relacji do roku 2020.
  • Na piątym miejscu była Irlandia z udziałem 5,5%.
  • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 23,5% unijnego rynku w 2021 r.
  • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (16,4%) i Francja (15,9%). Nieco mniej, bo 11,2% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
  • Włochy z wkładem 6,6% dopełniały udział pięciu wymienionych państw do 73,6% składek Działu II w 2021 r.

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2021 r.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,8% w 2021 r. To był wynik nieco wyższy od Litwy czy Chorwacji, ale aż sześciokrotnie niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej, która wynosiła 4,9%.
  • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 128 € w porównaniu z 1 646 € dla wszystkich krajów „dawnej” Unii Europejskiej. To był wynik niższy od Czech, Węgier, Łotwy i Słowacji oraz blisko czterokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita

  • W 2021 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 33,5 tys. € = 33,5 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN wynosił 15,65 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,65. Zatem polski PKB per capita wynosił 15,65*1,65≈25,78 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU28=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (25,78 tys. PPS) ÷ (33,48 tys. PPS), co dawało Polsce 77,0% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
  • Polska w 2021 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 4,85 miliarda €, co stanowiło 0,6% całego przypisu EU28 wynoszącego 846 mld €.
  • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,8%, w porównaniu z 4,9% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 77,0% średniej dla EU28.
  • W Polsce wskaźnik penetracji Działu I należał do najniższych pośród nowych członków Unii i był nieco poniżej linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
  • Wyniki roku 2022, w którym penetracja Polski zmalała z racji spadku składek o 5,2% przy szacowanym wzroście PKB o 5,1%, spowoduje dalszy spadek pozycji Polski o około z 0,8% w 2021 r. do 0,7% w 2022 r

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2021 r.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,7% w 2021 r. To był wynik o 50% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i nieco wyższy od krajów „nowej” Unii.
  • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 273 € w porównaniu z 1 150 € dla 28 krajów Unii Europejskiej. To był wynik lepszy niż tzw. krajów „nowej Unii” za wyłączeniem Czech, Łotwy i Estonii.
  • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2021 r.

  • Polska w 2021 r. odnotowała przypis składki brutto ponad 10,3 mld €, co stanowiło 1,7% całego przypisu EU28 wynoszącego 592 mld €.
  • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,8%, w porównaniu z 3,4% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 77,0% średniej dla EU28.
  • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii, ale nieco poniżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
  • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy, to należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II, do poziomów takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, co systematycznie postępuje.
  • Wyniki roku 2022, w którym penetracja rynku w Polsce pozostanie bez istotnej zmiany pomimo wzrostu wartości składek Działu II o 5,0%, przy szacowanym wzroście PKB o 5,1%, wskazują, że Polska utrzyma się na poziomie linii trendu z penetracją na poziomie 1,7-1,8%.

 

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2021 r.

  • W 2021 r. dynamika wzrostu składek Działu I w Polsce wynosiła 2,4%, przy dynamice wzrostu PKB wynoszącym 6,9%. Penetracja zatem zmalała.
  • W 2021 r. średni wzrost składek, liczony dla wszystkich krajów „dawnej” EU28 wynosił 14,6% wobec wzrostu PKB o 5,4%, co oznaczało wzrost penetracji.
  • Pośród dominujących krajów, najwyższy wzrost penetracji odnotowała Francja, gdzie składki Działu I wzrosły aż o 29,4% przy wzroście PKB o 6,4%.
  • W Niemczech, gdzie wzrost PKB w 2021 r. wynosił 2,6%, spadek składki Działu I wynosił 1,1%. We Włoszech wzrost PKB wynosił 7,0%, a składek Działu I wynosił 8,3% w tym samym okresie.
  • Najwyższy spadek penetracji w 2020 r. odnotowano w Słowenii, gdzie składki spadły o 3,1% przy wzroście PKB o 4,9%, jak również m. in. w Holandii i Słowacji.

 

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2021 r.

  • W 2021 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 10,4% w relacji do 6,9% wzrostu PKB, co oznaczało wzrost penetracji.
  • W 2021 r. średni wzrost składek Działu II, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 5,4% wobec nieco mniejszego wzrostu PKB o 4,9%, co oznaczało niewielki spadek penetracji.
  • Niemcy odnotowały wzrosty penetracji przy niewielkim wzroście przypisu składek oraz PKB. We Francji oraz w Wielkiej Brytanii pomimo wzrostu obu kategorii, składki rosły wolniej niż PKB.
  • Najgłębszy spadek penetracji odnotowano w Grecji, przy niewielkim spadku przypisu składek o 0,1% i pomimo znaczącego wzrostu PKB o 8,4%. Istotny spadek penetracji odnotowano jeszcze w Słowacji.
  • Nadzwyczajne wzrosty penetracji odnotowano w Luksemburgu, Czechach i w Rumunii.