Podsumowanie

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2021-2022 w Dziale I

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składały na koniec 2022 roku 24 zakłady ubezpieczeniowe.
  • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką, wynosiła w 2022 r. 59,6%, a pierwszych pięciu 70,2%.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2022 r., w relacji do roku 2021 wynosiła 97,4%.
  • W 2022 r. składki w grupie 3 spadły o 29,0% względem 2021 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 7,4%, a w grupie 5 wzrosły o 6,1%.
  • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wzrosła do 18,87 mld PLN w 2022 r. z 18,45 mld PLN w 2021 r. czyli z dynamiką 102,3%. W 2022 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 zmalały o 9,8%, a w grupie 3 wzrosły o 11,5% względem roku 2021. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 7,9% w tym samym okresie.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I w 2022 r. wynosiła 87,8% wobec 84,9% rok wcześniej, czyli 2,9 p% więcej.
  • W 2022 r. koszty akwizycji wzrosły o 106 mln PLN w relacji do 2021 r., a koszty administracyjne wzrosły o 237 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2021 wynosił 65,3% i był o 2,1 p% niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2022 r. wynosił 17,8%, a wskaźnik kosztów administracji 9,5%.
  • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2022 r. wynosiła 77,3 mld PLN, tj. o 9,2 mld PLN mniej niż w 2021 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 89,3%.
  • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2022 r. wynosiła 37,4 mld PLN, tj. o 9,5 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 79,8%.
  • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I spadła z 3,5% w 2021 roku, do -2,6% w roku 2022. Mediana wskaźnika wynosiła -2,0% w 2022 r. wobec 3,3% rok wcześniej.
  • W 2022 r. wynik techniczny Działu I wynosił 2,83 mld PLN i był o 33,7% wyższy niż w 2021 r.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I w 2022 r. wynosiła 13,4% w porównaniu z 9,8% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu I w 2022 r. był o 631 mln PLN wyższy niż w roku 2021 i wynosił 2,23 mld PLN.
  • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 21,8% w 2022 r. w porównaniu z 15,5% dla 2021 r. Zysk netto Działu I w 2022 r. wzrósł o 39,5% względem roku 2021 przy spadku sumy kapitałów własnych o 0,7% w tym samym czasie.
  • W 2022 r. 3 z 24 zakładów Działu I odnotowały straty netto.

 

 

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2021-2022 w Dziale II

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2022 roku złożyło 29 zakładów ubezpieczeniowych.
  • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2022 r. 59,9%, a pierwszych pięciu 71,8% składki ogółem Działu II.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2022 r., w relacji do roku 2021, wynosiła 107,9%.
  • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki wzrosły o 5,8% w relacji do 2021 r., za sprawą wzrostu składek o 0,8% w grupie OC oraz o 13,5% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 17,9%, OC ogólnego wzrosła o 10,9%, finansowych wzrosła o 9,5%, a pozostałych wzrosła o 17,6%.
  • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 25,5 mld PLN w 2022 r., to o 11,6% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2022 r. wzrosła najbardziej w ubezpieczeniach finansowych, bo o 34,2%. Istotny wzrost, bo o 23,7% miał miejsce również w grupie ubezpieczeń rzeczowych. W ubezpieczeniach Casco oraz w OC komunikacyjnym odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły odpowiednio o 6,9% oraz 6,0%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,5 mld PLN w 2022 r., tj. o 27,0% więcej niż w roku 2021.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2022 r. wynosiła 61,8% wobec 57,5% rok wcześniej, czyli o 4,3 p% więcej. W 2022 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 16,9% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 8,8%.
  • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2022 r. wynosił 83,3% wobec 85,1% rok wcześniej.
  • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 7,8% w 2021 r. oraz o 10,7% w ciągu 2022 r. Koszty administracyjne w 2022 r. wzrosły o 5,4% w relacji do 2021 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów akwizycji, które w 2022 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjnych i stanowiły 82,5% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2022 r. wynosiła 23,5%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,0%.
  • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 94,1% w 2022 r. w porównaniu z 89,3% w 2021 r. Wzrósł więc o 4,8 p% kolejny rok z rzędu.
  • Wynik techniczny Działu II za 2022 r. zmalał w relacji do roku poprzedniego o 203 mln PLN i wynosił 2,85 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2022 r. zmalał o 80 mln PLN względem 2021 r. przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 326 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 406 mln PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2022 r. wynosił 7,4% w porównaniu z 8,6% rok wcześniej.
  • Na koniec roku 2022 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 102,1%, a ich łączna wartość osiągnęła 88,9 mld PLN.
  • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II wzrósł do 3,6% w 2022 r., z 3,0% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to średnia rentowność Działu II dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 2,6% oraz 1,2%. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 2,7% dla 2022 r. oraz 1,7% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu II w 2022 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) spadł o 154 mln PLN, tj. 3,8% i wynosił 3,9 mld PLN. Na 29 zakładów 5 miało straty netto w 2022 r.
  • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 13,7% dla obu porównywanych okresów. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 10,6% w 2022 r. oraz 8,4% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 10,7% w 2022 r. oraz 8,5% rok wcześniej.