Podsumowanie

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2023-2024 w Dziale I

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składało na koniec 2024 roku 20 zakładów ubezpieczeniowych.
  • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką wynosiła w 2024 r. 64,3%, a pierwszych pięciu 77,8%.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2024 r., w relacji do roku 2023 wynosiła 103,5%.
  • W 2024 r. składki w grupie 3 wzrosły o 3,7% względem 2023 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 pozostawały praktycznie bez zmian, a w grupie 5 wzrosły o 7,7%.
  • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto minimalnie wzrosła do 16,37 mld PLN w 2024 r. z 16,22 mld PLN w 2023 r., czyli z dynamiką 100,9%. W 2024 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 wzrosły o 3,6%, a w grupie 3 spadły o 7,5% względem roku 2023. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 11,9% w tym samym okresie.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2024 r. wynosiła 70,6% wobec 71,5% rok wcześniej, czyli 0,9 p% mniej.
  • W 2024 r. koszty akwizycji zmalały o 38 mln PLN w relacji do 2023 r., a koszty administracyjne wzrosły o 60 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2024 wynosił 63,3% i był o 0,9 p% niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2024 r. wynosił 16,8%, a wskaźnik kosztów administracji 9,7%.
  • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2024 r. wynosiła 83,7 mld PLN, tj. o 191 mln PLN mniej niż w 2023 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 99,8%.
  • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2024 r. wynosiła 38,9 mld PLN, tj. o 1,2 mld PLN mniej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 97,1%.
  • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I zmalała z 10,8% w 2023 roku, do 5,2% w roku 2024. Mediana wskaźnika wynosiła 4,8% w 2024 r. wobec 8,2% rok wcześniej.
  • W 2024 r. wynik techniczny Działu I wynosił 4,45 mld PLN i był o 8,6% wyższy niż w 2023 r.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I, w 2024 r. wynosiła 19,4% w porównaniu z 18,4% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu I w 2024 r. był o 555 mln PLN wyższy niż w roku 2023 i wynosił 3,86 mld PLN. Żaden z zakładów ubezpieczeniowych nie odnotował straty netto w 2024 r.
  • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 32,3% w 2024 r. w porównaniu z 27,8% dla 2023 r. Zysk netto Działu I w 2024 r. wzrósł o 16,8% względem roku 2023 przy wzroście sumy kapitałów własnych o 0,2% w tym samym czasie.

 

 

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2023-2024 w Dziale II

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2024 roku złożyło 27 zakładów ubezpieczeniowych.
  • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2024 r. 61,8%, a pierwszych pięciu 75,3% składki ogółem Działu II.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2024 r., w relacji do roku 2023 wynosiła 111,1%.
  • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki wzrosły o 11,1% w relacji do 2023 r., za sprawą wzrostu składek o 10,2% w grupie OC oraz o 11,8% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 14,0%, OC ogólnego wzrosła o 12,1%, finansowych wzrosła o 0,4%, a pozostałych wzrosła o 20,7%.
  • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 33,9 mld PLN w 2024 r., to o 21,2% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2024 r. wzrosła najbardziej w ubezpieczeniach finansowych, bo o 64,7%. Istotny wzrost, bo o ponad 48,6% miał miejsce również w grupach ubezpieczeń rzeczowych. W ubezpieczeniach Casco oraz w OC komunikacyjnym odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły odpowiednio o 18,2% oraz 12,6%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,9 mld PLN w 2024 r., tj. o 11,9% więcej niż w roku 2023.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2024 r. wynosiła 66,0% wobec 61,6% rok wcześniej, czyli o 4,4 p% więcej. W 2024 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 17,9% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 10,1%.
  • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2024 r. wynosił 82,3% wobec 84,0% rok wcześniej.
  • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 7,3% w 2023 r. oraz o 9,7% w ciągu 2024 r. Koszty administracyjne w 2024 r. wzrosły o 10,3% w relacji do 2023 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracji, które w 2024 r. rosły relatywnie szybciej niż akwizycji i stanowiły 18,3% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2024 r. wynosiła 22,7%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,1%.
  • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 97,5% w 2024 r. w porównaniu z 94,0% w 2023 r. Wzrósł więc o 3,5 p%.
  • Wynik techniczny Działu II za 2024 r. zmalał w relacji do roku poprzedniego o 875 mln PLN (30,4%) i wynosił 2,01 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2024 r. zmalał o 527 mln PLN względem 2023 r., przy czym w grupie 3 odnotowano spadek wyniku o 59 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 468 mln PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2024 r. wynosił 4,2% w porównaniu z 6,8% rok wcześniej.
  • Na koniec roku 2024 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 106,3%, a ich łączna wartość osiągnęła 108,8 mld PLN.
  • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II wzrósł do 6,1% w 2024 r., z 5,9% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to średnia rentowność działalności lokacyjnej Działu II dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 3,1% oraz 4,6%. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 4,6% dla 2024 r. oraz 4,0% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu II w 2024 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) wzrósł o 114 mln PLN względem roku poprzedniego i wynosił 6,18 mld PLN. Na 27 zakładów 4 miały straty netto w 2024 r.
  • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 15,6% w 2024 r., w porównaniu z 16,5% w 2023 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 7,7% w 2024 r. oraz 13,1% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 11,4% w 2024 r. oraz 12,5% rok wcześniej.