Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2022-2023

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2022-2023

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • Suma całkowitych składek 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła ponad 1,44 biliona € w 2023 r. i wzrosła o 5,0% względem roku 2022.
  • Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2023 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 8,9% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 17,3 mld € w 2023 r. stanowiła 1,2% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Austrii.
  • W 2023 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (8,6%), Francja (6,4%), Holandia (8,2%) i Hiszpania (19,0%).
  • W tym samym okresie Szwecja odnotowała spadek składki o 6,1%.

 

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2023 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2023 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 54,0%.
  • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów, to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
  • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
  • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 71,0% w 2023 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił również 71,0%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2022-2023

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • Suma składek Działu I 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła 780 mld € w 2023 r. i wzrosła o 3,2% względem roku 2022.
  • Wzrost składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2023 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 6,1% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 5,0 mld € w 2023 r. stanowiła 0,6% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Grecji czy Czechach, ale mniej niż w Austrii czy Portugalii.
  • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 665 mld € w 2023 r. i wzrosła o 7,3% względem roku 2022.
  • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2023 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 10,0% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 12,3 mld € w 2023 r. stanowiła 1,9% rynku unijnego i zajmowała 10 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Danii, Szwecji, Irlandii czy w Portugalii, ale mniej niż w Austrii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
  • W 2023 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (8,0%), Francja (6,0%) oraz Hiszpania (35,7%).
  • W tym samym okresie spadki odnotowano w między innymi: we Włoszech o 2,5%, Niemczech o 5,2% oraz w Szwecji o 7,4%.

 

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2022-2023

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 665 mld € w 2023 r. i wzrosła o 7,3% względem roku 2022.
  • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2023 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 10,0% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 12,3 mld € w 2023 r. stanowiła 1,9% rynku unijnego i zajmowała 10 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Danii, Szwecji, Irlandii czy w Portugalii, ale mniej niż w Austrii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
  • W 2023 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (8,0%), Francja (6,0%) oraz Hiszpania (35,7%).
  • W tym samym okresie spadki odnotowano w między innymi: we Włoszech o 2,5%, Niemczech o 5,2% oraz w Szwecji o 7,4%.
  • W 2023 r., pośród dominujących krajów, Niemcy, Wielka Brytania i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 5,1%, 9,5% i 7,0%.
  • W tym samym okresie tylko jeden kraj – Szwecja -odnotowała niewielki spadek składek Działu II o 1,6%.

 

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • Pięć państw zebrało łącznie 74,0% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2023 r.
  • Wielka Brytania miała 24,0%, a Francja 18,1% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2023 r.
  • Na trzecim miejscu były Niemcy posiadający 15,7% unijnego rynku ubezpieczeń w 2023 r.
  • Te trzy wymienione państwa miały łącznie 57,8% całego rynku Unii Europejskiej w 2023 r.
  • Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 10,2%.
  • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 6,0% udziałem w 2023 r.

 

 

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2022-2023

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute.

  • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego, zdominowany był przez pięć państw posiadających łącznie 77,1% w 2023 r.
  • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio: 28,1% oraz 20,2% w 2023 r.
  • Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 13,1% oraz 11,1%. Składki tych dwóch ostatnich z wymienionych krajów zmalały w 2023 r. w relacji do roku 2022.
  • Na piątym miejscu była Hiszpania z udziałem 4,7%.
  • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 21,2% unijnego rynku w 2023 r.
  • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (19,2%) i Francja (15,7%). Nieco mniej, bo 11,2% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
  • Włochy z wkładem 6,8% dopełniały udział pięciu wymienionych państw do 74,0% składek Działu II w 2023 r..

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,7% w 2023 r. To był wynik nieco wyższy od Łotwy czy Bułgarii, ale blisko sześciokrotnie niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej, która wynosiła 3,9%.
  • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 133 € w porównaniu z 1 508 € dla wszystkich krajów „dawnej” Unii Europejskiej. To był wynik niższy od Litwy, Węgier, Czech, Grecji i Estonii oraz blisko sześciokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • W 2023 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 39,3 tys. € = 39,3 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN wynosił 19,9 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,52. Zatem polski PKB per capita wynosił 19,9*1,52≈30,2 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU28=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (30,2 tys. PPS) ÷ (39,2 tys. PPS) co dawało Polsce 77% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
  • Polska w 2023 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 5,0 miliardów €, co stanowiło 0,64% całego przypisu EU28 wynoszącego 780 mld €.
  • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,7%, w porównaniu z 3,9% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 77% średniej dla EU28.
  • W Polsce wskaźnik penetracji Działu I, należał do najniższych pośród nowych członków Unii i był na linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
  • Wyniki roku 2024, w którym penetracja Polski wzrosła z racji wzrostu składek o 3,5% przy szacowanym wzroście PKB o 2,9%, spowoduje podniesienie pozycji Polski nieco ponad 0,7% w 2024 r.

 

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,6% w 2023 r. To był wynik o 50% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i nieco wyższy od krajów „nowej” Unii.
  • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 327 € w porównaniu z 1 285 € dla 28 krajów Unii Europejskiej. To więcej niż w krajach „nowej Unii” z wyłączeniem Estonii, Czech, Litwy i Łotwy.
  • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • Polska w 2023 r. odnotowała przypis składki brutto ponad 12,3 mld €, co stanowiło 1,9% całego przypisu EU28 wynoszącego 664 mld €.
  • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,6%, w porównaniu z 3,3% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 77,0% średniej dla EU28.
  • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii ale nieco poniżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
  • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy, należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II, do poziomów takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, co systematycznie postępuje.
  • Wyniki roku 2024, w którym penetracja rynku w Polsce istotnie wzrosła w wyniku wzrostu wartości składek Działu II o 11,1%, przy szacowanym wzroście PKB o 2,9%, wskazują, że Polska zbliży się do poziomu linii trendu z penetracją na poziomie 1,8%.

 

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • W 2023 r. dynamika wzrostu składek Działu I w Polsce wynosiła 6,1%, przy dynamice wzrostu PKB wynoszącym 0,1%. Penetracja zatem wzrosła.
  • W 2023 r. średni wzrost składek, liczony dla wszystkich krajów „dawnej” EU28 wynosił 3,2% wobec wzrostu PKB o 0,4%, co oznaczało również wzrost penetracji.
  • Pośród dominujących krajów, najwyższy wzrost penetracji odnotowała Hiszpania, gdzie składki Działu I wzrosły o 35,7% przy wzroście PKB o 2,7%.
  • W Niemczech, gdzie spadek PKB w 2023 r. wynosił 0,3%, spadek składki Działu I wynosił 5,2%. We Włoszech wzrost PKB wynosił 0,7%, a składki Działu I zmalały o -2,5% w tym samym okresie.
  • Najwyższy spadek penetracji w 2022 r. odnotowano w Portugalii, gdzie składki spadły o 14,3% przy wzroście PKB o 2,6%, jak również m. in. w Szwecji i Węgrzech.

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2023 r.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane z Raportu Sigma No. 3/2024 udostępnionego przez Swiss Re Institute oraz Eurostat.

  • W 2023 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 7,3% w relacji do 0,1% wzrostu PKB, co oznaczało wzrost penetracji.
  • W 2023 r. średni wzrost składek Działu II, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 7,3% wobec znacznie mniejszego wzrostu PKB, bo o 0,4%, co oznaczało wzrost penetracji.
  • Niemcy odnotowały wzrost penetracji przy wzroście składek o 5,1% i pomimo spadku PKB o 0,3%. We Francji, Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii przy wzroście obu kategorii, składki rosły znacznie szybciej niż PKB.
  • Spadek penetracji odnotowano w Szwecji, przy spadku przypisu składek o 7,4% oraz spadku PKB o 0,1%. Spadki penetracji odnotowano jeszcze w Grecji, Słowacji, Chorwacji i Cyprze.
  • Nadzwyczajne wzrosty penetracji odnotowano w Estonii, Węgrzech, Litwie, Bułgarii i Łotwie.