Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2016-2017

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • Suma całkowitych składek EU28 wynosiła nieco ponad 1,15 bln EUR w 2017 r. i wzrosła o 3,9% względem 2016 r.
  • Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2017 r., liczony w walucie lokalnej, wynosił 11,6% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 14,5 mld EUR w 2017 r. stanowiła 1,3% rynku unijnego i zajmowała 13. miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Irlandii czy Austrii.
  • W 2017 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych, osiągnęły: Wielka Brytania (20,8%), Szwecja (10,3%) i Dania (6,0%).
  • W tym samym okresie spadki odnotowało 5 krajów, w tym: Włochy o 2,5%, Hiszpania o 0,4%, Belgia o 0,3%, Grecja o 4,8% oraz Luksemburg o 3,4%.

 

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2017 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2017 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 59,2%.
  • Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
  • Całkowita składka przypisana brutto z ubezpieczeń zdrowotnych w EU28 wynosiła 132 mld EUR w 2017 r. i wzrosła o 4,0% w relacji do 2016 r. Składka z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 4,0% w relacji do roku wcześniejszego i wynosiła 138 mld EUR.
  • W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
  • W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 60,6% w 2017 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 75,9%.

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2016-2017


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • Suma składek Działu I krajów Unii Europejskiej wynosiła 683 mld EUR w 2017 r. i wzrosła o 4,1% względem 2016 r.
  • Wzrost składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2017 r., liczony w walucie lokalnej, wynosił 3% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 5,8 mld EUR w 2017 r. stanowiła 0,8% rynku unijnego i zajmowała 14. miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Czechach czy Grecji, ale mniej niż w Austrii czy w Portugalii.
  • W 2017 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (25,0%) oraz Szwecja (12,6%), i Dania (7,0%).
  • W tym samym okresie spadki odnotowało 11 krajów, w tym m.in.: Włochy o 3,6%, Hiszpania o 4,3%, Belgia o 1,9% oraz Holandia o 4,7%.

 

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2016-2017


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 470 mld EUR w 2017 r. i wzrosła o 3,6% względem 2016 r.
  • Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2017 r., liczony w walucie lokalnej, wynosił 17,9% względem roku poprzedniego.
  • Polska ze składką 8,9 mld € w 2017 r. stanowiła 1,9% rynku unijnego i zajmowała 10. miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Szwecji, Irlandii, Finlandii czy Portugalii, ale mniej niż w Danii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
  • W 2017 r., pośród dominujących krajów, Niemcy i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 3,7% i 3,0%, Wielka Brytania aż o 12,4%, a Hiszpania o 3,4%.
  • W tym samym okresie Finlandia odnotowała spadek składek Działu II o 2,1%, a greckie składki spadły o 7,7%

 

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • Pięć państw zebrało łącznie 76,9% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2017 r.
  • Wielka Brytania miała 24,6%, a Francja 18,3% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2017 r.
  • Na 3. miejscu były Niemcy posiadające 17,2% unijnego rynku ubezpieczeń w 2017 r.
  • Te 3 wymienione państwa miały łącznie 60,1% całego rynku Unii Europejskiej w 2017 r.
  • Na 4. miejscu były Włochy z udziałem 11,3%.
  • Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na 5. miejscu w Unii z z udziałem 6,1%.

 

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2016-2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe.

  • Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego zdominowany był przez 5 państw posiadających łącznie 80,6% w 2017 r.
  • Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio: 28,8% oraz 19,7% w 2017 r. Składki zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Francji wzrosły w 2017 r. w relacji do 2016 r.
  • Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 14,4% oraz 13,3%.
  • Na 5. miejscu była Hiszpania z udziałem 4,4%.
  • W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 22,8% unijnego rynku w 2017 r.
  • Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (18,4%) i Francja (16,4%). Nieco mniej, bo 12,1% unijnego rynku w Dziale II, miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
  • Hiszpania z wkładem 6,9% dopełniała udział pięciu wymienionych państw do 76,7% składek Działu II w 2017 r.
  • W strukturze składek Działu II państw Unii w 2017 r. 27,4% to ubezpieczenia komunikacyjne, 26,2% ubezpieczenia zdrowotne (z wyłączeniem wypadkowych), a 19,9% to ubezpieczenia rzeczowe.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 1,2% w 2017 r. To był wynik nieco lepszy od Grecji czy Czech i porównywalny z Węgrami, ale blisko czterokrotnie niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej.
  • Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 152 € w porównaniu z 1 336 € dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. To był wynik zbliżony do Węgier, ale ponad czterokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • W 2017 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 30,1 tys. EUR = 30,1 tys. PPS (kurs wymiany PPS na € = 1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs EUR/PLN, wynosił 12,3 tys. EUR. PPP dla Polski wynosiło 1,72. Zatem polski PKB per capita wynosił 12,3*1,72 ≈ 21,1 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU27 = 100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (21,1 tys. PPS) ÷ (30,1 tys. PPS), co dawało Polsce 70% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
  • Polska w 2017 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 5,8 mld EUR, co stanowiło 0,8% całego przypisu EU28 wynoszącego 683 mld EUR.
  • Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 1,2%, w porównaniu z 4,5% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 70,2% średniej dla EU28.
  • W Polsce wskaźnik penetracji Działu I należał do najwyższych pośród wskaźników nowych członków Unii i był na poziomie linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
  • Wyniki 2018 r., w którym penetracja Polski zmalała z racji spadku składek o 11,6% przy szacowanym wzroście PKB o 5,1%, spowoduje spadek pozycji Polski o około 0,2 p.p., z 1,2% w 2017 r. do 1,0% w 2018 r.

 

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,9% w 2017 r. To był wynik porównywalny z Czechami, jednak blisko 40% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej.
  • W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 234 EUR w porównaniu z 919 EUR dla EU28. Był to wynik lepszy niż wynik tzw. krajów „nowej Unii” z wyłączeniem Czech.
  • Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia w 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

 

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • Polska w 2017 r. odnotowała przypis składki brutto ponad 8,9 mld EUR, co stanowiło 1,9% całego przypisu EU28 wynoszącego 470 mld EUR.
  • Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,9%, w porównaniu z 3,1% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 70,2% średniej dla EU28.
  • Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii, ale nieco powyżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
  • Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy oraz leży w niemal identycznej strefie klimatycznej jak Czechy, to należało się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II, co nastąpiło w kolejnym analizowanym okresie.
  • Wyniki 2018 r., w którym penetracja rynku w Polsce utrzyma się wobec skoku wartości składek Działu II o 7,1%, przy szacowanym wzroście PKB o 5,1%, wskazują, że Polska utrzyma się powyżej linii trendu z penetracją na poziomie nieco powyżej 1,9%.

 

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • W 2017 r. dynamika wzrostu składek Działu I w Polsce wynosiła 3,0%, ale była poniżej dynamiki wzrostu PKB wynoszącej 4,8%. Penetracja zatem spadła.
  • W 2016 r. średni wzrost składek liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 4,2% wobec wzrostu PKB o 2,4%, co oznaczało wzrost penetracji.
  • Pośród dominujących krajów najwyższy wzrost penetracji odnotowała Wielka Brytania, gdzie składki Działu I wzrosły o 25% przy wzroście PKB o 1,8%.
  • We Francji czy w Niemczech, gdzie wzrost PKB w 2017 r. wynosił 2,2%, wzrost składki Działu I wynosił odpowiednio -0,1% i 0,5% w tym samym okresie.
  • Najwyższy spadek penetracji w 2017 r. odnotowano w Bułgarii, Luksemburgu, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Czechach i Irlandii.

 

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2017 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Insurance Europe i Eurostat.

  • W 2017 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 17,9% w relacji do 4,8% wzrostu PKB. Penetracja była znacznie wyższa niż w roku 2018, podczas którego składki wzrosły o 7,1% przy szacowanym wzroście PKB o 5,1%.
  • W 2017 r. średni wzrost składek liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 3,6% wobec wzrostu PKB o 2,4%, co oznaczało lekki wzrost penetracji.
  • Francja i Niemcy odnotowały nieznaczny wzrosty penetracji przy dodatnim wzroście zarówno przypisu składek, jak i PKB. W Grecji zanotowano najgłębszy spadek penetracji przy wzroście PKB i zauważalnym spadku przypisu składek. W Rumunii i Irlandii penetracja istotnie zmalała, ponieważ zanotowano brak wzrostu składek przy znaczącym wzroście PKB o około 7%.
  • Największy wzrost penetracji odnotowano na Łotwie przy wzroście składek o ponad 21% oraz wzroście PKB o 4,6%.