Rynek ubezpieczeń w Polsce w latach 2017-2018

Składki przypisane brutto Działu I w Polsce w latach 2017-2018 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • W 2018 r. składki przypisane brutto w Dziale I wynosiły 21,7 mld PLN, tj. o 2,86 mld PLN (11,6%) mniej niż rok wcześniej.
  • W 2018 r. składki w grupie 3 spadły o 30,3% względem 2017 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 2,8%, a w grupie 5 wzrosły o 7,4%.
  • Udział składek grup 1 i 3 w składce ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. zmalał o 4,9 p.p., z 76,5% do 71,6%.

 

Składki przypisane brutto Działu II w Polsce w latach 2017-2018 według grup ubezpieczeń (w mln PLN)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Składki przypisane brutto z ogółu działalności w Dziale II wynosiły 40,5 mld PLN w 2018 r., tj. o 7,1% więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wzrostu składek ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza AC.
  • Łączny udział składek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń rzeczowych w sumie składek Działu II wynosił 74,8% w 2018 r., tj. o 1,1 p.p. mniej niż w 2017 r.
  • W 2018 r. składki przypisane brutto wzrosły we wszystkich grupach ubezpieczeniowych.
  • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie wzrost wynosił 4,5% w relacji do 2017 r. za sprawą wzrostu składek o 8,5% w grupie AC oraz o 2,5% w grupie OC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 9,1%, finansowych o 1,7%, a w pozostałych osobowych o 13%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu I w Polsce w 2018 r. oraz ich zmiana względem roku 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Łączna wartość aktywów zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 95 mld PLN w 2018 r. w porównaniu z 104,7 mld PLN w 2017 r.
  • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2018 r. 29,0% rynku mierzonego aktywami, tj. aż o 1,97 p.p. więcej niż przed rokiem. ∙ Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 53,7% rynku w 2018 r., a pierwszych pięciu 67,7%.
  • Łączna składka zakładów Działu I objętych raportem wynosiła 21,7 mld PLN w 2018 r. w porównaniu z 24,6 mld PLN w 2017 r.
  • Lider Działu I – PZU Życie – miał w 2018 r. 38,1% rynku mierzonego składką, tj. aż o 3,27 p.p. więcej niż przed rokiem.
  • Składki trzech największych zakładów stanowiły 54,2% rynku, a pierwszych pięciu 65,5%.

 

Udziały rynkowe zakładów Działu II w Polsce w 2018 r. oraz ich zmiana względem roku 2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Łączna wartość aktywów zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 97,1 mld PLN w 2018 r. w porównaniu z 92 mld PLN w 2017 r. ∙ PZU miał w 2018 r. 44,7% rynku mierzonego aktywami, tj. o 1,37 p.p. mniej niż w 2017 r.
  • Aktywa trzech największych zakładów stanowiły 68,3% rynku w 2018 r., a pierwszych pięciu 75,9%.
  • Łączna składka zakładów Działu II objętych raportem wynosiła 40,5 mld PLN w 2018 r. w porównaniu z 37,8 mld PLN w 2017 r.
  • Lider Działu II – PZU – miał w 2018 r. 32,1% rynku mierzonego składką, tj. o 0,78 p.p. mniej niż w 2017 r. ∙ Składki trzech największych zakładów stanowiły 61% rynku, a pierwszych pięciu 70,9%.

 

Udział rynkowy, wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu I w Polsce w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale I w 2018 r. w relacji do roku poprzedniego wynosiła 88,4%.
  • Lider – PZU Życie – miał dynamikę 96,7%, tj. 8,3 p.p. powyżej rynku, co spowodowało wzrost jego udziału w rynku do 38,1% w 2018 r. Blisko 46,2% rynku i ponad 10 mld PLN składki zebrało 9 kolejnych zakładów o udziale rynkowym powyżej 3%, tj. od AXA (3,3%) do Aviva (8,8%).
  • Pośród dużych zakładów niższą dynamikę przypisu składek niż średnia Działu I miały: Open Life, Europa, AXA, Vienna Life i Uniqa, a wyższą niż średnia miały: Santander-Aviva, PKO, Hestia.

 

Wartość i dynamika składek przypisanych brutto zakładów Działu II w Polsce w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIU.

  • Dynamika przyrostu składek przypisanych brutto w Dziale II w 2018 r. w relacji do roku 2017 r. wynosiła 107,1%. PZU z dynamiką 104,6%, tj. 2,5 p.p. poniżej średniej Działu II, miał 32,1% udział w rynku.
  • Kolejne 2 zakłady o udziale rynkowym od 15,1% (Hestia) do 13,8% (Warta) miały łącznie 28,9% rynku. Następne 5 zakładów o udziale rynkowym pomiędzy 3,0% (Uniqa), a 5,2% (Allianz) miały łącznie 20,4% udziału w sumie składek Działu II. Pozostałe 18,6% składki zebrało pozostałych 26 zakładów.
  • Pośród względnie dużych zakładów Hestia, Allianz, Compensa i Interrisk odnotowały dynamikę przypisu składki po kilka p.p. powyżej średniej Działu II. Poniżej średniej były między innymi: PZU, AXA, Generali i Link4.