Rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej w latach 2021-2022

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w latach 2021-2022

• Suma całkowitych składek 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła nieco ponad 1,42 biliona € w 2022 r. i wzrosła o 2,1% względem roku 2021.
• Wzrost całkowitych składek polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2022 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 4,3% względem roku poprzedniego.
• Polska ze składką 15,4 mld € w 2022 r. stanowiła 1,1% rynku unijnego i zajmowała 14 miejsce w rankingu krajów EU28. Nominalnie było to więcej niż w Portugalii, lecz mniej niż w Austrii czy Finlandii.
• W 2022 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (8,9%), Hiszpania (4,8%) i Dania (7,1%).
• W tym samym okresie Włochy odnotowały spadek składki o 6,3%.

Struktura składki przypisanej brutto krajów Unii Europejskiej w 2022 r. (kraje uporządkowane składką malejącą)

• W strukturze ubezpieczeń w Unii Europejskiej w 2022 r. przewagę miały ubezpieczenia Działu I: 56,7%.
• Relatywnie wysoki udział Działu II w ubezpieczeniach niektórych wiodących krajów, to efekt wysokiego udziału ubezpieczeń zdrowotnych: Holandia, Niemcy czy Hiszpania.
• W nowych i mniejszych krajach członkowskich UE składki Działu II dominują z uwagi na wysoki udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych.
• W Polsce udział Działu II w ubezpieczeniach ogółem wynosił 70,2% w 2022 r., a udział ubezpieczeń komunikacyjnych i rzeczowych w Dziale II stanowił 71,9%.

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu I krajów Unii Europejskiej w latach 2021-2022

• Suma składek Działu I 28 krajów „dawnej” Unii Europejskiej wynosiła 805 mld € w 2022 r. i zmalała o 0,5% względem roku 2021.
• Spadek składek Działu I polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2022 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 2,6% względem roku poprzedniego.
• Polska ze składką 4,6 mld € w 2022 r. stanowiła 0,7% rynku unijnego i zajmowała 15 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Grecji czy Czechach, ale mniej niż w Austrii czy Portugalii.
• W 2022 r. pośród dominujących krajów największe wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walutach lokalnych osiągnęły: Wielka Brytania (9,7%), Szwecja (4,0%) oraz Dania (8,0%).
• W tym samym okresie spadki odnotowano w blisko połowie krajów w tym między innymi: we Francji o 2,9%, Włoszech o 10,3% oraz w Niemczech o 5,9%.

Wartość i dynamika składki przypisanej brutto Działu II krajów Unii Europejskiej w latach 2021-2022

• Suma składek Działu II krajów Unii Europejskiej wynosiła 615 mld € w 2022 r. i wzrosła o 5,7% względem roku 2021.
• Wzrost składek Działu II polskiego rynku ubezpieczeniowego w 2022 r., liczony w walucie lokalnej wynosił 7,8% względem roku poprzedniego.
• Polska ze składką 10,8 mld € w 2022 r. stanowiła 1,6% rynku unijnego i zajmowała 10 miejsce w rankingu krajów EU 28. Nominalnie było to więcej niż w Szwecji, Danii, Irlandii czy w Czechach, ale mniej niż w Austrii, Belgii czy porównywalnej Hiszpanii.
• W 2022 r., pośród dominujących krajów, Niemcy, Wielka Brytania i Francja odnotowały wzrosty względem roku poprzedniego, liczone w walucie lokalnej odpowiednio o 3,9%, 7,3% i 5,5%.
• W tym samym okresie tylko jeden kraj – Szwecja – odnotowała niewielki spadek składek Działu II o 1,2%.

Udział wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto w 2022 r.

• Pięć państw zebrało łącznie 74,2% składek ogółem rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej w 2022 r.
• Wielka Brytania miała 24,2%, a Francja 17,5% łącznej składki z obu działów ubezpieczeń w 2022 r.
• Na trzecim miejscu były Niemcy posiadające 16,2% unijnego rynku ubezpieczeń w 2022 r.
• Te trzy wymienione państwa miały łącznie 57,8% całego rynku Unii Europejskiej w 2022 r.
• Na czwartym miejscu były Włochy z udziałem 10,7%.
• Holandia z uwagi na imponujący poziom składek z ubezpieczeń zdrowotnych uplasowała się na piątym miejscu w Unii z 5,6% udziałem w 2022 r.

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej w składce przypisanej brutto Działu I i II w latach 2021-2022

• Podobnie jak dla ogółu składek, Dział I unijnego rynku ubezpieczeniowego zdominowany był przez pięć państw posiadających łącznie 78,3% w 2022 r.
• Dwa czołowe miejsca zajmowały Wielka Brytania i Francja z udziałem odpowiednio: 29,2% oraz 18,5% w 2022 r.
• Dwa kolejne miejsca zajmowały Włochy i Niemcy z udziałem odpowiednio 13,7% oraz 11,7%. Składki trzech ostatnich z wymienionych krajów zmalały w 2022 r. w relacji do roku 2021.
• Na piątym miejscu była Szwecja z udziałem 5,2%.
• W Dziale II dominującą pozycję miały Niemcy stanowiące 22,0% unijnego rynku w 2022 r.
• Kolejne dwa kraje to Wielka Brytania (17,7%) i Francja (16,1%). Nieco mniej, bo 11,2% unijnego rynku w Dziale II miała Holandia dzięki wysokiemu udziałowi składek zdrowotnych.
• Włochy z wkładem 6,8% dopełniały udział pięciu wymienionych państw do 73,8% składek Działu II w 2022 r.

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu I w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,7% w 2022 r. To był wynik nieco wyższy od Litwy czy Chorwacji, ale aż sześciokrotnie niższy niż średnia w krajach Unii Europejskiej, która wynosiła 4,3%.
• Składka przypisana brutto Działu I per capita w Polsce wynosiła 122 € w porównaniu z 1 566 € dla wszystkich krajów „dawnej” Unii Europejskiej. To był wynik niższy od Czech, Węgier, Łotwy i Słowacji oraz blisko czterokrotnie niższy niż w porównywalnej, pod względem populacji, Hiszpanii.

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu I od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• W 2022 r. średni PKB per capita dla EU28 wynosił około 36,7 tys. € = 36,7 tys. PPS (kurs wymiany PPS na €=1). PKB per capita w Polsce, po przeliczeniu przez średni kurs €/PLN wynosił 17,33 tys. €. PPP dla Polski wynosiło 1,67. Zatem polski PKB per capita wynosił 17,33*1,67≈28,96 tys. PPS. Jeśli przyjmiemy, że EU28=100%, to polski PKB per capita można przeliczyć jako iloraz (28,96 tys. PPS) ÷ (36,66 tys. PPS) co dawało Polsce 79,0% średniej EU28 (zgodnie z tabelą Eurostat i wykresem powyżej).
• Polska w 2022 r. odnotowała przypis składki brutto w Dziale I około 4,6 miliarda €, co stanowiło 0,67% całego przypisu EU28 wynoszącego 806 mld €.
• Relacja składki Działu I do PKB dla Polski wynosiła 0,7%, w porównaniu z 4,3% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 79% średniej dla EU28.
• W Polsce wskaźnik penetracji Działu I, należał do najniższych pośród nowych członków Unii i był nieco poniżej linii trendu wyliczonego dla wszystkich krajów metodą regresji krzywą logistyczną.
• Wyniki roku 2023, w którym penetracja Polski wzrosła z racji wzrostu składek o 6,2% przy szacowanym wzroście PKB o 0,2%, spowoduje powstrzymanie spadku pozycji Polski na poziomie 0,7% w 2023 r.

Gęstość i penetracja ubezpieczeń Działu II w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• Relacja składki przypisanej brutto ubezpieczeń Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,7% w 2022 r. To był wynik o 50% niższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i nieco wyższy od krajów „nowej” Unii.
• W Polsce składka przypisana brutto Działu II per capita wynosiła 287 € w porównaniu z 1 195 € dla 28 krajów Unii Europejskiej. To więcej niż w krajach „nowej Unii” z wyłączeniem Czech, Litwy, Łotwy i Estonii.
• Wyjątkowo wysoki poziom składki per capita oraz penetracji w Holandii wynika z faktu wprowadzenia od 2006 r. obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w tym kraju.

Zależność penetracji ubezpieczeń Działu II od PKB per capita w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• Polska w 2021 r. odnotowała przypis składki brutto ponad 10,3 mld €, co stanowiło 1,7% całego przypisu EU28 wynoszącego 592 mld €.
• Relacja składki Działu II do PKB dla Polski wynosiła 1,8%, w porównaniu z 3,4% dla EU28, przy PKB per capita na poziomie 77,0% średniej dla EU28.
• Polska miała zatem penetrację zbliżoną do nowych członków Unii ale nieco poniżej krzywej trendu wyliczonej dla wszystkich krajów metodą regresji. Krzywa ta w Dziale II ma charakter bardziej „liniowy” w przeciwieństwie do typowej krzywej logistycznej (typu S) obserwowanej w Dziale I.
• Zważywszy, że Polska należy do najbardziej zmotoryzowanych krajów Europy, to należy się spodziewać dalszego wzrostu wartości składek z ubezpieczeń Działu II, do poziomów takich krajów jak Włochy czy Hiszpania, co systematycznie postępuje.
• Wyniki roku 2023, w którym penetracja rynku w Polsce istotnie wzrosła w wyniku wzrostu wartości składek Działu II o 10,4%, przy szacowanym wzroście PKB o 0,2%, wskazują, że Polska zbliży się do poziomu linii trendu z penetracją na poziomie 1,7%.

Zależność dynamiki składki Działu I od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• W 2022 r. dynamika spadku składek Działu I w Polsce wynosiła -2,8%, przy dynamice wzrostu PKB wynoszącym 5,3%. Penetracja zatem zmalała.
• W 2022 r. średni spadek składek, liczony dla wszystkich krajów „dawnej” EU28 wynosił -0,5% wobec wzrostu PKB o 3,5%, co oznaczało spadek penetracji.
• Pośród dominujących krajów, najwyższy wzrost penetracji odnotowała Wielka Brytania, gdzie składki Działu I wzrosły o 9,7% przy wzroście PKB o 4,1%.
• W Niemczech, gdzie wzrost PKB w 2022 r. wynosił 1,8%, spadek składki Działu I wynosił 5,9%. We Francji wzrost PKB wynosił 2,5%, a składki Działu I zmalały o -2,9% w tym samym okresie.
• Najwyższy spadek penetracji w 2022 r. odnotowano we Włoszech, gdzie składki spadły o 10,3% przy wzroście PKB o 4,0%, jak również m.in. w Holandii i na Węgrzech.

Zależność dynamiki składki Działu II od dynamiki PKB w krajach Unii Europejskiej w 2022 r.

• W 2022 r. dynamika wzrostu składek Działu II w Polsce wynosiła 7,8% w relacji do 5,3% wzrostu PKB, co oznaczało wzrost penetracji.
• W 2022 r. średni wzrost składek Działu II, liczony dla wszystkich krajów EU28 wynosił 5,7% wobec nieco mniejszego wzrostu PKB o 3,5%, co oznaczało niewielki wzrost penetracji.
• Niemcy odnotowały niewielki wzrost penetracji przy niewielkim wzroście przypisu składek oraz PKB. Podobnie we Francji, Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii przy niewielkim wzroście obu kategorii, składki rosły szybciej niż PKB.
• Najgłębszy spadek penetracji odnotowano w Szwecji, przy niewielkim spadku przypisu składek o 1,2% i przy wzroście PKB o 2,7%. Niewielki spadek penetracji odnotowano jeszcze w Holandii, Węgrzech, Cyprze, Malcie i Irlandii.
• Nadzwyczajne wzrosty penetracji odnotowano w Łotwie, Litwie, Estonii, Rumunii i Czechach.