Podsumowanie

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2022-2023 w Dziale I

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale I sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF składały na koniec 2023 roku 23 zakłady ubezpieczeniowe.
  • W Dziale I koncentracja trzech największych zakładów, mierzona składką wynosiła w 2023 r. 61,4%, a pierwszych pięciu 72,7%.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2023 r., w relacji do roku 2023, wynosiła 106,2%.
  • W 2023 r. składki w grupie 3 spadły o 2,9% względem 2022 r. W tym samym okresie składki przypisane brutto w grupie 1 wzrosły o 7,1%, a w grupie 5 wzrosły o 10,2%.
  • Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zmalała do 16,23 mld PLN w 2023 r. z 18,8 mld PLN w 2022 r., czyli z dynamiką 86,2%. W 2023 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone w grupie 1 zmalały o 6,4%, a w grupie 3 spadły o 29,4% względem roku 2022. Odszkodowania i świadczenia w grupie 5 wzrosły o 15,0% w tym samym okresie.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla całego Działu I, w 2023 r. wynosiła 71,5% wobec 87,6% rok wcześniej, czyli 16,1 p% więcej.
  • W 2023 r. koszty akwizycji wzrosły o 95 mln PLN w relacji do 2022 r., a koszty administracyjne wzrosły o 208 mln PLN. Udział kosztów akwizycji w sumie kosztów w roku 2023 wynosił 63,6% i był o 1,7 p% niższy niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów akwizycji dla całego Działu I w 2023 r. wynosił 17,3%, a wskaźnik kosztów administracji 9,9%.
  • Łączna wartość lokat Działu I na koniec 2023 r. wynosiła 84,2 mld PLN, tj. o 7,4 mld PLN więcej niż w 2022 r. Dynamika zmiany stanu lokat względem roku poprzedniego wynosiła zatem 109,6%.
  • Łączna wartość lokat typu C na koniec 2023 r. wynosiła 40,3 mld PLN, tj. o 2,9 mld PLN więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu stanu lokat typu C wynosiła 107,8%.
  • Wartość wskaźnika rentowności działalności lokacyjnej dla Działu I wzrosła z -2,7% w 2022 roku, do 10,9% w roku 2023. Mediana wskaźnika wynosiła 8,9% w 2023 r. wobec -2,2% rok wcześniej.
  • W 2022 r. wynik techniczny Działu I wynosił 4,11 mld PLN i był o 46,3% wyższy niż w 2022 r.
  • Rentowność techniczna dla całego Działu I, w 2023 r. wynosiła 18,4% w porównaniu z 13,3% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu I w 2023 r. był o 1 164 mln PLN wyższy niż w roku 2022 i wynosił 3,32 mld PLN.
  • Zwrot z kapitałów własnych dla Działu I wynosił 27,8% w 2023 r. w porównaniu z 22,1% dla 2022 r. Zysk netto Działu I w 2023 r. wzrósł o 54,0% względem roku 2022 przy wzroście sumy kapitałów własnych o 22,4% w tym samym czasie.
  • W 2023 r. 3 z 23 zakładów Działu I odnotowały straty netto.

 

 

Podsumowanie podstawowych faktów z lat 2022-2023 w Dziale II

  • W zakresie działalności sklasyfikowanej w Dziale II sprawozdania statystyczne i finansowe do PIU i UKNF na koniec 2023 roku złożyło 29 zakładów ubezpieczeniowych.
  • Koncentracja przypisu trzech największych zakładów wynosiła w 2023 r. 61,0%, a pierwszych pięciu 72,2% składki ogółem Działu II.
  • Dynamika składek przypisanych brutto w 2023 r., w relacji do roku 2022, wynosiła 110,4%.
  • W ubezpieczeniach komunikacyjnych łącznie składki wzrosły o 8,5% w relacji do 2022 r., za sprawą wzrostu składek o 4,3% w grupie OC oraz o 14,2% w grupie AC. W tym samym okresie suma składek ubezpieczeń rzeczowych wzrosła o 10,2%, OC ogólnego wzrosła o 15,3%, finansowych wzrosła o 6,9%, a pozostałych wzrosła o 17,8%.
  • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w Dziale II ogółem wynosiły 28,0 mld PLN w 2023 r., to o 9,8% więcej niż rok wcześniej. Wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w 2023 r. wzrosła najbardziej w ubezpieczeniach finansowych, bo o 38,9%. Istotny wzrost, bo o ponad 25% miał miejsce również w grupach ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych oraz w pozostałych. W ubezpieczeniach Casco oraz w OC komunikacyjnym odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły odpowiednio o 13,1% oraz 8,2%. Odszkodowania z reasekuracji czynnej wynosiły 1,7 mld PLN w 2023 r., tj. o 14,5% więcej niż w roku 2022.
  • Wartość wskaźnika szkodowości brutto dla Działu II w 2023 r. wynosiła 61,5% wobec 61,9% rok wcześniej, czyli o 0,4 p% mniej. W 2023 r. przy wzroście sumy odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto o 9,7% względem roku poprzedniego, składka zarobiona brutto wzrosła o 10,4%.
  • Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń dla Działu II w 2023 r. wynosił 84,0% wobec 83,3% rok wcześniej.
  • Koszty akwizycji wzrastały względem lat poprzednich: o 10,7% w 2022 r. oraz o 9,8% w ciągu 2023 r. Koszty administracyjne w 2023 r. wzrosły o 12,7% w relacji do 2022 r. Struktura kosztów zmieniła się na korzyść kosztów administracji, które w 2023 r. rosły relatywnie szybciej niż administracyjnych i stanowiły 17,9% sumy obu kategorii kosztów. Wartość wskaźnika kosztów akwizycji dla Działu II w 2023 r. wynosiła 23,4%, a wskaźnika kosztów administracyjnych 5,1%.
  • Wskaźnik zespolony dla Działu II wynosił 93,8% w 2023 r. w porównaniu z 94,2% w 2022 r. Zmalał więc o 0,4 p% kolejny rok z rzędu.
  • Wynik techniczny Działu II za 2023 r. wzrósł w relacji do roku poprzedniego o 98 mln PLN i wynosił 2,92 mld PLN.
  • Wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych AC i OC razem w 2023 r. zmalał o 336 mln PLN względem 2022 r., przy czym w grupie 3 odnotowano wzrost wyniku o 6 mln PLN, a w grupie 10 spadek o 342 mln PLN.
  • Wskaźnik rentowności technicznej Działu II w 2023 r. wynosił 6,9% w porównaniu z 7,3% rok wcześniej.
  • Na koniec roku 2023 dynamika zmiany stanu lokat Działu II, liczona względem ich stanu na koniec roku poprzedniego, wynosiła 115,6%, a ich łączna wartość osiągnęła 102,6 mld PLN.
  • Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej dla całego Działu II wzrósł do 6,0% w 2023 r., z 2,6% rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia dywidendy pozyskane z PZU Życie przez PZU. Jeśli nie uwzględniać tych dywidend, to średnia rentowność działalności lokacyjnej Działu II dla tych samych okresów wynosiła odpowiednio: 4,7% oraz 2,2%. Jest to wynik bardziej adekwatny dla benchmarku firm i zbliżony do mediany równej 3,9% dla 2023 r. oraz 2,6% rok wcześniej.
  • Skumulowany zysk netto Działu II w 2023 r. (uwzględniający dywidendę PZU Życie) wzrósł o 2,6 mld PLN względem roku poprzedniego i wynosił 6,2 mld PLN. Na 29 zakładów 3 miały straty netto w 2023 r.
  • Wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych Działu II wynosił 16,7% w 2023 r., w porównaniu z 12,5% w 2022 r. Jeśli nie liczyć dywidend pozyskanych przez PZU z PZU Życie, to rentowność kapitałów własnych wynosiłaby: 13,3% w 2023 r. oraz 9,4% rok wcześniej. Jest to wynik bardziej adekwatny dla celów porównawczych i bliski medianie równej: 12,6% w 2023 r. oraz 9,7% rok wcześniej.